【火星财经全文】区块链与互联网的区别(上)

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2021
09/03
08:08
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2017~2018年是公链的“火箭”时刻。公链就像火箭发射在不同的火箭领域。项目的目标)被发送到天空。然而,大约三年后,我们都知道,真正腾空而起的火箭并不多。大多数公链要么准备不足,要么在上线时掉线;或者他们偏航而火箭不知道他们要去哪里。公链的故事是区块链发展初期的规律。因此,2020年Defi的高概率与逻辑类似。

上述区块链项目是“火箭”的比喻,来自王峰和冯博最近5小时的对话(感兴趣的读者可以在火星财经阅读全文)。冯波把区块链和互联网的区别比作火车运输和航空运输的区别。互联网类似于火车。互联网的发展,就是在它启动之后,一个一个地添加车厢。如果没有,它可以被修理甚至改成机车。互联网的这个特点,从腾讯的发展历程就可以看出。而做一个区块链项目就是发射火箭,你必须在发射前做好所有的准备工作。点火后,无法修复。就像比特币一样,它的基本框架在网络上线后是无法真正修改的,而火箭的轨道、能飞多远、能飞多远,都是精确测量的,没有一个坚实的基础是做不到的。数学基础。所以在区块链的世界里,报废的火箭很多区块链项目,空心的火箭就更多了。

冯博的比喻,蓝调觉得很微妙。这个比喻说明了一个关键点。互联网和区块链看起来很相似,但实际上有很多不同,就像两个平行的世界。所以,从互联网的角度观察区块链,有时是可行的,可以参考的,有时只是一个道理。从这个角度,我们知道投资区块链项目的难点在于一定要精准。

投资互联网的失败率相当高,但顶级项目的失败一般都有后遗症。对于长线投资者而言,顶级项目的收益往往是平庸与卓越的区别,谷子少,收益少。但是,对于区块链的长期投资,需要准确选择极少数成功人士,因为无论是卓越还是死亡,如果选错了,你真的一无所获,资本就会变成水。因为哪个失败的火箭没有落成碎片,燃烧起来只有碎片?

如果将比特币与Defi进行比较,比特币的投资逻辑自然更简单、更扎实、更合乎逻辑。因为它的创新本身就是开创性的,其实区块链就是因为比特币而建立的。正是因为它是第一枚成功的火箭,才吸引了无数模仿和创新的火箭。其意义在于打通真正的数字金融,形成区块链的底层资产。正如冯博所说,中国人的日常信息交流几乎都转移到了微信上。比特币在该地区。区块链世界也有同样的地位。因此,比特币的投资逻辑自然是完美的。其实,币圈的大多数人都认同这一点。唯一的弱点大概就是“好货不便宜”。比特币暴涨的黄金时代已经过去,投资者对于它的继任者能涨多少,心中无数,不敢相信。蓝调认为,未来比特币将涨至每枚硬币 50 万美元,超过黄金的总市值。然而,又有多少人相信呢?或者即使我相信,我认为有多少时间会非常长?

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顺便说一句,当蓝调写这篇文章时,比特币再次突破了 11,000 美元。这一点也不奇怪,因为最近一直认为,决定比特币走势的主要短期因素是美元指数走势,美元贬值和比特币上涨,一个简单的逻辑所以看美元指数的走势,很明显美元一波下跌了9天,走势比较清晰。当然,如果美元指数不跌破 92 美元大关,比特币的增长预计将受到限制。反之,如果美元指数跌破92,则很可能引发比特币大幅上涨。前期,从技术图形来看,比特币的走势似乎已经摇摇欲坠,但蓝调一直认为,如果美元没有大幅上涨,比特币就不会出现大幅下跌。

回顾Defi的投资逻辑,我们会发现它更加复杂。如果比特币的投资逻辑是一层结构,那么Defi至少要有两层甚至三层。这是因为Defi有很多细分轨道。

当然,不管Defi的赛道有多少,第一层的投资逻辑是最基础和固化的,即选择打造细分赛道的低价值项目。首先要筛选出符合一级逻辑的项目,比如ETH(公链底层,大部分DeFi产品使用ETH作为gas交易费用)、SNX(解决底层的合成资产,桥接多种资产)、LEND(存贷需要解决底层,资金规模快速增长)、LINK(去中心化预言机领导者和底层项目)、NXM(去中心化保险项目底层领导者)等蓝调随机数了发现至少有10个。其实这些肯定都不成功。这些火箭看似成功了,但肯定有一半以上被遗漏了。

要确定更好的长期投资确定性区块链项目,需要先选择一级投资逻辑中选择的项目,然后再进行二级选择。第二层的投资逻辑自然更难,也很难有标准。长期投资也需要人才。这个二线选择需要天赋甚至运气。如果个人本金比较强,那么自然可以采用筛选出项目全覆盖的一级方法:本金小,比例分配,不看3年。但是,大多数普通人可能没有那么多资金,只能采取“全面观察、重点突破、集中火力、二三结合”的替代方式。专注于不超过2-3个品种,对符合一级投资逻辑的项目进行阶段性审核,更新认知,确认是否需要根据自己的策略调整品种。

蓝调一直认为,不可能把所有的资金都用于短期投机,最好将资金分成两部分:长期投资和短期流动性。短期捕捉机会是短期流动资金的问题。对于占比较大的长线投资基金,根据其投资理念和投资偏好,准确选择项目,匹配合适轨道上的组合很重要。因此,对区块链项目的认知研究实际上比对互联网顶级项目的研究更重要,因为如果火箭选择不当,只是一场盛大的烟花。

以上是蓝调对区块链项目投资逻辑的一些思考。他们认为选择区块链项目就像押注火箭的发射,做烟花是不准确的。一家之言,仅供参考。

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