金山云本次IPO获近亿美金订单老虎证券助力中概股

证券
2021
11/23
08:12
网络整理
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美国东部时间5月8日,经过四天的“云路演”,金山云通过线上“云响”的方式远程登录纳斯达克,成为继上市后首家在美国成功上市的中国概念股公司。近期对中国概念股的信任危机。中国企业。本次IPO,老虎证券作为中资投行,助力金山云成功获得近1亿美元订单,其中美国机构占比60%,不仅印证了其在帮助新经济企业进入中国市场的强大实力海外资本市场,中国概念股也整体下滑。当前形势也显示了其作为中国券商重塑中国形象的积极力量。

金山云成立于2012年,业务范围覆盖全球多个国家和地区。是目前中国最大的独立云服务商、中国第三大互联网云服务商。建立了完善可靠的云平台老虎证券 亿元投36氪,为视频、游戏、金融等垂直行业提供解决方案。金山云本次IPO(绿鞋后)发行了2875万股ADS股票,每股价格为17美元,募资规模超过5亿美元。筹集的资金将用于改善基础设施、技术和产品开发以及生态扩张。, 国际业务的扩展和补充公司的营运资金。按收盘价计算,目前总市值约为48亿美元。

“金山云项目难度很大,瑞幸咖啡的负面影响一直在发酵老虎证券 亿元投36氪,我们预计金山云的成功IPO能够成为恢复投资者对中概股信心的里程碑项目。” 老虎证券投资银行相关负责人坦言。金山云在美国上市前,瑞幸、好未来、跟谁学等中国概念股遭遇了做空机构的密集封锁。瑞幸损失尤其惨重。金融造假曝光后,一夜之间市值蒸发50亿。为控制亏损,自4月7日起停牌。此外,由于近期发生的商业数据造假事件,美国证监会对上市的管控极为严格,

金山云IPO期间,老虎证券作为独家经销商,充分发挥覆盖长期资金、中国投资者和高净值客户的优势,积极协调内外部平台资源,持续交付公司对市场的投资价值,使投资者充分了解公司的竞争优势和增长潜力,最终订单总额高达近1亿美元。

在散户方面,个人投资者的反应非常热烈。据老虎证券相关负责人介绍,短短四天时间,就有数千名投资者利用老虎证券提供的独家认购渠道“一键卖出新品”。零售订单量占老虎总订单量的30%左右,订阅量大增。并且由于老虎证券此次独家发行,新用户中奖比例达到51.7%,让更多普通人有机会分享中概股红利上市。事实上,昨天金山云开盘价为2美元0.37,比IPO价格高出约20%。自那以后,它进一步上升。美股午盘升破22美元,一度涨幅超过30%。该公司的投资者赚了很多钱。

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值得注意的是,老虎除了获得中国散户的认可,在中国概念股危机时帮助公司获得数千万美元的机构订单,显示了其强大的投资者覆盖和销售能力。同时,在全球疫情背景下,金山云从正式提交到完成上市,用了不到一个月的时间。Tiger 在项目分配、实施和机构沟通方面发挥了至关重要的作用,确保了最高效和最严格的进度执行。

金山云CEO王玉林表示,金山云此次融资超过5亿美元,路演效果超出公司预期。美国大型基金纷纷参与金山云的上市。本次融资成功的原因有三:公司业务基本面较为稳固;公司的业绩和财务数据更得到大家的认可;有运气成分。在目前的情况下,好的项目并不多,金山云会从资本市场得到更多。专注于。

“我们的路演只持续了四天,日程很满,所有投行都很辛苦。以前我们认为新兴投行做不了什么,但这次老虎证券对我们的支持远远大于预期。零售业不仅做得很好,而且在美国机构的覆盖范围上也有优势。” 王玉林说。

2017年底开始,老虎证券开始投行业务,聚焦新经济领域。随着一大批新经济公司开启新的IPO“超级周期”,其美股IPO承销呈现爆发式增长潜力。2018年,知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等2018年登陆美股的公司,其IPO不可或缺。究其原因,与国际大公司相比,老虎证券更了解中国背景下的中国新经济公司。而且,老虎证券在B端和C端拥有大量客户,在对中国市场的影响力方面具有得天独厚的优势。

回顾去年美股IPO市场,在动荡的市场环境下,市场份额明显集中在证券行业的顶端,实力雄厚的券商竞争优势尤为突出。去年共有约32家中国公司在美国上市,多家中外投行参与了承销商资格的竞争。其中,老虎证券作为新兴投资****,承销了12家中国公司的美股IPO,成为全球承销中国概念股最多的券商。其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠耘智(CAN)、尚乘国际(HKIB)、亿恒健康(MOHO)、

去年11月,老虎证券还宣布成功获得美国FINRA(金融业监管局)颁发的投资银行牌照,成功建立了从私募股权融资、发行与承销、证券交易、财富管理等完整的业务闭环。在美国进行清算管理。. 这不仅有利于公司未来获得更多的IPO承销项目和发行股份,对于加强国内机构投资者在美国的业务覆盖也大有裨益。目前,老虎证券已在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、香港等多个国家和地区获得21张证券牌照或资质。

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